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新股报高价幕后:社保基金意外跳出26次高报价

2014年01月22日 13:12 来源:扬子晚报 参与互动(0)

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    沉寂一年多的首次公开发行(IPO)重启,与新股发行一同汹涌而出的是各路打新资金,一同上演的是各路机构的报价厮杀。截至1月16日,IPO重启以来有询价记录的新股(包括已停发的奥赛康)共有28家,询价记录共有22215次。谁在超过2万次询价中扮演了高报价的幕后推手?记者对28家新股的询价数据整理或会给出答案。

    谁 报价最高?

    社保基金意外跳出26次高报价

    数据显示,平均单只股票报价次数达793次,为了解询价过程中各类投资者报高价的情况,记者抽取各个股票的20个最高报价,合计达560次进行统计。

    从占比来看,打新大户基金公司依然是推高报价水平的主要动力,他们以228次高报价,占样本的四成左右;券商则以115次高报价,占样本的20.54%,位列第二;上市企业、投资公司和私募基金则以11.79%位列第三,个人投资者也以9.82%的比例成为高报价的重要推力之一。

    分析人士表示,作为一家询价机构,基金公司旗下产品数量较多,甚至出动了旗下所有产品同时询价,这是同一基金公司报最高价次数较多的重要原因。

    值得一提的是,作为一贯谨慎保守的社保基金,本次没有缺席打新,也没有缺席高报价。

    数据显示,社保基金在样本中以26次高报价占据高报价样本的4.64%,高报价市盈率平均超出行业29.79%。其中,由国泰基金打理的全国社保基金一一二组合为汇金股份报出了47.16倍的市盈率,这一估值高出所在专用设备制造业平均市盈率达111.29%。

    谁 是幸运超人?

    天赐材料155次报价命中发行价

    打新既拼策略,也拼运气。有些报价能直接押中发行价,比如天赐材料。

    记者统计发现,在22215次报价中,共有297次幸运报价刚好押中发行价。基金公司是最幸运的,共押中198次,绝对数排名第一,同时命中率也最高。券商紧随其后,直接命中40次;保险公司排名第三,直接命中27次。

    如果以上数字还可以用偶然来解释,那155家询价对象都对天赐材料报出同一价格13.66元/股,就未免太巧合了。

    “机构应该独立报价,但不排除主承销商指导或诱导询价机构报价。”一位不愿具名的投行人士对记者说,新股发行定价往往存在各种潜规则,一般来说,主承销商与询价机构提前沟通申购价格,路演现场放水等情况并不能被排除。

    据天赐材料报价明细来看,在上述155家报价中,仅来自于公募基金(含社保组合)的报价就有93个。其中,大成基金旗下的12只产品均一致报出13.66元/股这一价格;国投瑞银的5个产品、中银基金的9个产品也都正好报出了这个价格。而大成、光大保德信、广发、国泰等大半产品也是给出了13.66元/股的报价。

    巧合的是,天赐材料最终确定的发行价格正是13.66元/股,入围的20家机构中有14只是公募基金。

    有报价基金解释称,13.66元是根据老股转让比例计算得来的,但近百只基金均计算出同一价格,确实太巧。

    谁 是最牛散户?

    “土豪”动辄一掷数十亿打新

    打新不再是机构投资者的专利。在本轮新股发行中,除了机构投资者外,还有一群“土豪”级个人投资者同样引人瞩目。

    “由于网下发行最低申购量都在百万股以上,因此只有具有千万资金以上的个人投资者才能获得网下申购新股的入场券。”一上市券商投行人士称,在此次IPO承销办法中,首次允许个人投资者参与网下申购新股,这对个人投资者资金门槛提出了高要求,同时也对个人投资者的投资经验做出了新要求。这意味着,大多数普通投资者只能成为网下打新的看客。

    参与网下打新的个人投资者拥有的资金远超千万元。记者粗略统计发现,参与新宝股份新股申购报价的个人投资者有21位。其中,拟申购数量超过1000万股的有12位个人投资者,申报价格在8.88~15.17元/股之间。以此计算,这12位个人投资者的申购金额都已超过亿元。

    最终,黄炽恒跻身新宝股份的配售名单之列,其以10.5元的申报价格拟申购新宝股份1000万股,需要交纳1.05亿元。

    而“土豪”们动用的资金成本远不止这些。以散户陈学东为例,截至1月16日,陈学东分别参与登云股份、新宝股份、欣泰电气、纽威股份、奥赛康等19只新股的询价,参与报价49次。其中,陈学东询价晶方科技动用7.88亿元、询价奥赛康动用6.84亿元、询价思美传媒动用4.87亿元、询价恒华科技动用4.72亿元、询价众信旅游动用4.48亿元。

    另一位“土豪”黄炽恒获配70.38万股新宝股份,而他同时参与了思美传媒、奥赛康与天赐新材的报价,粗略统计黄炽恒累计动用资金近20亿元。

    据证券时报

【编辑:程春雨】
 
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